在金融行业中，财务顾问的角色至关重要。会通过与客户的深入沟通，全面了解客户在家庭财务规划方面的需求和存在的问题。财务顾问需要具备专业的分析能力，根据客户的资产状况、生活目标、收益预期以及风险偏好，量身定制财务计划，并推荐合适的金融产品，并提供持续的后期服务。
【职位候选人应具备以下条件】
1、年龄在25至49岁之间，拥有本科或更高学历；
2、拥有出色的市场开拓能力，能够与高端客户建立良好的沟通和关系管理；
3、具有积极乐观的态度和强烈的工作热情；
4、能够与团队成员协作，展现出敬业精神；
5、具备独立分析问题和解决问题的能力；
6、拥有出色的沟通技巧和说服力，能够在压力下保持高效工作。
7、财务顾问还需要定期与客户保持联系，及时报告产品的分红表现，并介绍新的金融服务和市场动态，以维护和加深与客户之间的信任关系。